1月下旬，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的天然氣市場(chǎng)季度報(bào)告顯示，隨著全球天然氣需求持續(xù)上升，而供應(yīng)速度尚未恢復(fù)到疫情和能源危機(jī)前水平，全球天然氣市場(chǎng)將在2025年保持緊張態(tài)勢(shì)。
全球天然氣需求恢復(fù)增長(zhǎng)亞太市場(chǎng)貢獻(xiàn)突出
國(guó)際能源署報(bào)告認(rèn)為，在遭遇2年的供應(yīng)沖擊之后，2024年，全球天然氣市場(chǎng)逐步實(shí)現(xiàn)再平衡，并恢復(fù)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。2024年，全球天然氣需求創(chuàng)歷史新高，天然氣在多個(gè)領(lǐng)域繼續(xù)取代石油和石油產(chǎn)品。亞太地區(qū)市場(chǎng)和天然氣的工業(yè)應(yīng)用是需求增加的主要驅(qū)動(dòng)因素。國(guó)內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)估，2024年全球天然氣需求量為4.09萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)2%，較上年提升接近2個(gè)百分點(diǎn)。主要天然氣市場(chǎng)需求進(jìn)一步分化，其中歐洲需求連續(xù)三年負(fù)增長(zhǎng)。一方面，歐洲核電及風(fēng)光發(fā)電水平提升，發(fā)電用氣需求持續(xù)大幅下滑，另一方面，氣價(jià)下跌刺激部分工業(yè)用氣回升。北美需求保持偏低增速，美國(guó)消費(fèi)量受發(fā)電用氣增長(zhǎng)帶動(dòng)，工業(yè)用氣增速較低。亞太需求較快增長(zhǎng)并貢獻(xiàn)全球一半增量。中國(guó)、印度及新興市場(chǎng)增長(zhǎng)最為突出；韓國(guó)發(fā)電及城燃用氣支撐整體需求；日本受年初氣溫偏低、核電機(jī)組推遲重啟等影響，天然氣消費(fèi)止跌回升。
極端天氣凸顯了天然氣供應(yīng)靈活性在確保供熱和發(fā)電安全方面的關(guān)鍵作用。近年來(lái)，氣候變化導(dǎo)致極端天氣頻發(fā)，在可再生能源發(fā)電份額不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)中，當(dāng)風(fēng)能、太陽(yáng)能發(fā)電量較低時(shí)，天然氣發(fā)電在確保電力供應(yīng)安全方面發(fā)揮著越來(lái)越重要的備用作用。
國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)指出，在過(guò)去的一年，全球天然氣貿(mào)易格局持續(xù)調(diào)整。管道氣貿(mào)易量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，在貿(mào)易總量中占比持穩(wěn)。LNG貿(mào)易量增速放緩，“歐降亞增”的特點(diǎn)突出。歐洲因經(jīng)濟(jì)疲軟、制造業(yè)不振、可再生能源發(fā)電量增加，天然氣需求持續(xù)下降，而中國(guó)、印度和新興市場(chǎng)帶動(dòng)亞洲LNG進(jìn)口快速增長(zhǎng)。美國(guó)則保持全球最大LNG出口國(guó)地位，引領(lǐng)全球出口增長(zhǎng)。
國(guó)際能源署的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球LNG供應(yīng)量增長(zhǎng)了2.5%，遠(yuǎn)低于2016年至2020年間8%的平均增長(zhǎng)率。項(xiàng)目延誤以及某些傳統(tǒng)生產(chǎn)商的原料氣供應(yīng)問(wèn)題，給LNG產(chǎn)量增長(zhǎng)造成了壓力。
全球天然氣市場(chǎng)供需呈脆弱平衡LNG市場(chǎng)動(dòng)態(tài)或發(fā)生轉(zhuǎn)變
國(guó)際能源署報(bào)告提到，天然氣供應(yīng)基本面緊張狀況預(yù)計(jì)將持續(xù)到2025年，拖累全球需求增長(zhǎng)。
國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2025年，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)，替代能源利用水平提升，全球天然氣需求增速放緩，增量集中在中國(guó)、印度及新興市場(chǎng)。結(jié)合《Energy Institute世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2024》，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年全年天然氣需求約為4.15萬(wàn)億立方米，增速1.5%，較上年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)全球LNG需求量為4.4億噸，增幅約為2600萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%。其中，亞洲LNG進(jìn)口量將保持較快增長(zhǎng)。歐洲受俄羅斯過(guò)境烏克蘭輸氣合同到期影響，預(yù)計(jì)全年LNG進(jìn)口量將顯著增長(zhǎng)。國(guó)際能源署報(bào)告也顯示，2025年初，歐盟的天然氣庫(kù)存水平同比已經(jīng)下降了150億立方米，這表明歐洲今年將增加LNG進(jìn)口。
國(guó)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)計(jì)，2025年全球LNG氣化能力將達(dá)到10億噸/年，全年新增8200萬(wàn)噸/年，主要集中在中國(guó)、印度、德國(guó)、意大利等國(guó)家。2025年，國(guó)際石油公司對(duì)油氣業(yè)務(wù)持積極態(tài)度，預(yù)計(jì)全球天然氣產(chǎn)量約為4.49萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)2.3%。其中，北美和中東是產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要地區(qū)，歐洲受荷蘭格羅寧根氣田關(guān)閉、老舊氣田衰減等因素影響，本土氣田產(chǎn)量同比下降約50億立方米。
國(guó)際能源署認(rèn)為，LNG供應(yīng)增長(zhǎng)將在2025年加速，但市場(chǎng)平衡仍然脆弱。從2018年到2023年，北美是年度LNG供應(yīng)增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)者。然而，該地區(qū)的增量在2024年降至近10年來(lái)的最低水平。不過(guò)，更多液化項(xiàng)目的啟動(dòng)或上線以及歐洲的管道供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致該地區(qū)的LNG進(jìn)口恢復(fù)增長(zhǎng)，2025年全球LNG市場(chǎng)動(dòng)態(tài)將發(fā)生轉(zhuǎn)變。亞太地區(qū)LNG進(jìn)口量將增長(zhǎng)約2.5%，預(yù)計(jì)中國(guó)和印度的增長(zhǎng)將放緩。
天然氣應(yīng)用范圍擴(kuò)大國(guó)際合作將有利于保障供應(yīng)安全
天然氣正越來(lái)越多地取代各個(gè)行業(yè)中石油和石油產(chǎn)品的應(yīng)用，這一趨勢(shì)得到了政策、不斷發(fā)展的監(jiān)管框架和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的支持。在中東，過(guò)去10年，天然氣在電力行業(yè)的作用不斷增加。在公路運(yùn)輸方面，中國(guó)LNG卡車(chē)2024年銷(xiāo)量創(chuàng)下歷史新高，導(dǎo)致中國(guó)柴油需求下降。隨著碳排放法規(guī)的日益嚴(yán)格，預(yù)計(jì)LNG作為燃料的使用也將增加。更嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī)推動(dòng)了LNG動(dòng)力船舶訂單激增。當(dāng)前，減少溫室氣體排放的需求迫切，海運(yùn)業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)重大轉(zhuǎn)型。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，到2028年，液化天然氣燃料船舶的數(shù)量將增加近1倍，達(dá)到1200多艘。
全球地緣政治格局持續(xù)深度演變，碳減排合作成為國(guó)際合作亮點(diǎn)，天然氣作為支撐綠色轉(zhuǎn)型的重要能源，行業(yè)發(fā)展空間依然很大。
2023年和2024年，一系列新舉措的推出提高了天然氣市場(chǎng)透明度，有利于數(shù)據(jù)交換和聯(lián)合采購(gòu)LNG合作機(jī)制的建立。由于多方不確定因素的影響，2025年，全球天然氣市場(chǎng)要對(duì)供需方面可能出現(xiàn)的新?tīng)顩r保持高度敏感。國(guó)際能源署呼吁加強(qiáng)國(guó)際合作，以保障天然氣供應(yīng)安全。
國(guó)際能源署能源市場(chǎng)和安全部門(mén)主任Keisuke Sadamori表示，天然氣市場(chǎng)的基本面在過(guò)去一年中有所改善，但就目前而言，由于需求上升和LNG產(chǎn)能增長(zhǎng)乏力，天然氣市場(chǎng)仍然面臨嚴(yán)重的供應(yīng)緊張局勢(shì)。地緣政治的不確定性也加劇了風(fēng)險(xiǎn)。雖然能源危機(jī)開(kāi)始以來(lái)，天然氣供應(yīng)安全方面的國(guó)際合作有所增加，但負(fù)責(zé)任的生產(chǎn)商和消費(fèi)者還需要作出更大的努力，以穩(wěn)定全球天然氣供應(yīng)的架構(gòu)。