國際燃?xì)饴?lián)盟（International Gas Union，IGU）近日發(fā)布年度旗艦報(bào)告《2024 全球液化天然氣報(bào)告》（2024 World LNG Report），內(nèi)容涵蓋LNG貿(mào)易、價(jià)格趨勢(shì)、液化、再氣化、加注、運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，為行業(yè)和政府決策者提供了有力參考。
根據(jù)國際燃?xì)饴?lián)盟（IGU）發(fā)布的《2024全球液化天然氣報(bào)告》，盡管價(jià)格下降，全球液化天然氣（LNG）市場(chǎng)仍因供應(yīng)受限而持續(xù)增長。報(bào)告顯示，2023年全球液化天然氣貿(mào)易增長2.1%，達(dá)到超過4.01億噸。
目前，全球LNG市場(chǎng)目前已經(jīng)連接了20個(gè)出口市場(chǎng)和51個(gè)進(jìn)口市場(chǎng)，而供應(yīng)問題成為限制市場(chǎng)增長的主要因素。經(jīng)過兩年的劇烈波動(dòng)，LNG市場(chǎng)雖然恢復(fù)了平衡，但由于短期內(nèi)備用供應(yīng)不足，這種平衡仍然十分脆弱。
液化天然氣已成為全球能源結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵組成部分，其作為靈活、高效、可靠的能源資源的作用正不斷增強(qiáng)。因此，液化天然氣價(jià)值鏈的脫碳成為業(yè)界關(guān)注的優(yōu)先事項(xiàng)。多個(gè)計(jì)劃中的項(xiàng)目目前正在實(shí)施創(chuàng)新的減排措施來滿足這一需求，包括整合可再生能源電力和碳捕集與封存、合作開發(fā)綠色甲烷，以及發(fā)展生物液化天然氣，或是利用從垃圾填埋場(chǎng)、農(nóng)業(yè)廢棄物或其他原料中收集和提純的沼氣生產(chǎn)液化生物甲烷等。
過去24個(gè)月，全球液化天然氣接收能力的增強(qiáng)持續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展。截至2024年2月末，全球47個(gè)國家和地區(qū)市場(chǎng)的LNG接收能力增至10.299億噸/年，其中僅2023年的增量就接近7000萬噸/年，是2010年以來新增接收能力最高的一年。歐洲新增接收能力3000萬噸/年，位居首位；其次是亞洲，新增2690萬噸/年；亞太地區(qū)次之，新增1300萬噸/年。菲律賓與越南在2023年首次成為LNG進(jìn)口國。
全球LNG供應(yīng)依然緊張，盡管印度尼西亞Tangguh液化天然氣項(xiàng)目年產(chǎn)能增加了380萬噸，但全球LNG供應(yīng)僅同比增長了0.8%。然而，受新的最終投資決定（FIDs）和目前已經(jīng)啟動(dòng)的在建項(xiàng)目所推動(dòng)，預(yù)計(jì)至2030年，全球LNG液化產(chǎn)能將擴(kuò)大至逾7億噸/年，以支持日益增長的需求，特別是在不斷增長的亞洲市場(chǎng)。煤改氣是亞洲地區(qū)脫碳和改善空氣質(zhì)量的重要策略，持續(xù)拉動(dòng)LNG需求增長。
在LNG出口方面，美國處于領(lǐng)先地位，是全球最大的LNG生產(chǎn)國與出口市場(chǎng)（2023年出口量達(dá)8453萬噸，2022年為7563萬噸），其次是澳大利亞（7956萬噸）、卡塔爾（7822萬噸）和俄羅斯（3136萬噸）。
2023年，現(xiàn)貨LNG價(jià)格回落至可承受區(qū)間，普氏日韓JKM全年平均價(jià)格為13.86美元/百萬英熱單位，年均價(jià)格波動(dòng)較2022年水平大幅下降，但仍高于危機(jī)前的水平。在進(jìn)口方面，中國以7119萬噸的進(jìn)口量再次成為全球最大的LNG進(jìn)口國；日本與韓國穩(wěn)居第二、三位，但進(jìn)口量有所下降；印度因現(xiàn)貨價(jià)格下降帶動(dòng)需求增長，重回第四名位置。歐洲進(jìn)一步鞏固了其作為LNG重要進(jìn)口地區(qū)的地位，2023年進(jìn)口量達(dá)到1.21億噸，繼續(xù)保持全球第二大進(jìn)口地區(qū)的位置。由于LNG滿足了歐洲近半數(shù)的天然氣需求，亞、歐市場(chǎng)之間的競(jìng)爭角力仍將是影響市場(chǎng)動(dòng)向的關(guān)鍵因素。
在新興市場(chǎng)需求快速增長、市場(chǎng)參與者數(shù)量增加且愈發(fā)多元化、技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新加速的背景下，全球LNG市場(chǎng)正在加速演化以適應(yīng)這些新形勢(shì)。LNG行業(yè)已不再是只有大市場(chǎng)或大企業(yè)才能參與的游戲，多元化經(jīng)營的參與者的影響力正在逐步增加。2023年，約有180家企業(yè)參與了LNG合約交付，其中約35%的交易采用現(xiàn)貨計(jì)價(jià)。
然而，多重因素使得供應(yīng)受限的全球LNG市場(chǎng)面臨極大的不確定性，導(dǎo)致當(dāng)前的市場(chǎng)平衡狀態(tài)十分脆弱。這種不確定性主要源自：拜登政府暫停對(duì)非自由貿(mào)易協(xié)定LNG項(xiàng)目的審批，可能會(huì)使超過7000萬噸/年的新增產(chǎn)能被迫推遲；針對(duì)俄羅斯LNG的制裁措施，將會(huì)影響約2000萬噸/年的預(yù)期產(chǎn)能；烏克蘭可能在2024年末不會(huì)延長俄羅斯天然氣過境協(xié)議；造船廠產(chǎn)能瓶頸問題；中東地區(qū)持續(xù)存在安全風(fēng)險(xiǎn)；以及一些氣田產(chǎn)量下滑。目前，超過1.2億噸/年的在役液化產(chǎn)能的生產(chǎn)設(shè)施已運(yùn)行超過20年，部分設(shè)施因上游天然氣產(chǎn)量不足而被迫閑置，因此需要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)側(cè)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注。
素材來源：ECECP