截至8月，今年全球成交17萬立方米以上LNG船新船訂單已達(dá)到35艘。作為“明珠船型”，LNG船訂單的猛增吸引國(guó)內(nèi)外媒體競(jìng)相報(bào)道，引起造船界的廣泛關(guān)注。在這一波市場(chǎng)“小陽春”中，韓國(guó)船企成為唯一的獲益者，而中國(guó)與日本船企未獲一筆訂單。
9月5日，國(guó)務(wù)院正式公布《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》(點(diǎn)擊閱讀原文，查看文件)，提出積極發(fā)展沿海、內(nèi)河小型LNG船舶運(yùn)輸;加快推進(jìn)進(jìn)口國(guó)別(地區(qū))、運(yùn)輸方式、進(jìn)口通道、合同模式以及參與主體多元化;加強(qiáng)與重點(diǎn)天然氣出口國(guó)多雙邊合作，加快推進(jìn)國(guó)際合作重點(diǎn)項(xiàng)目。《意見》的發(fā)布對(duì)落實(shí)國(guó)家能源安全戰(zhàn)略，著力破解天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深層次矛盾，有效解決天然氣發(fā)展不平衡不充分問題，實(shí)現(xiàn)天然氣產(chǎn)業(yè)健康有序安全可持續(xù)發(fā)展具有重要意義，為我國(guó)船舶工業(yè)加快推動(dòng)LNG船產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)也帶來了重大機(jī)遇。為此，《中國(guó)船舶報(bào)》特邀滬東中華LNG船首席技術(shù)專家宋煒撰文，就我國(guó)船企如何提升LNG船產(chǎn)業(yè)鏈綜合能力，更好保障國(guó)家清潔能源戰(zhàn)略實(shí)施發(fā)表他的見解。
——編者
今年年初以來，17萬立方米級(jí)大型液化天然氣(LNG)船市場(chǎng)出現(xiàn)了一波“小陽春”。截至8月，今年全球成交17萬立方米以上LNG船新船訂單已達(dá)到35艘。作為“明珠船型”，LNG船訂單的猛增吸引國(guó)內(nèi)外媒體競(jìng)相報(bào)道，引起造船界的廣泛關(guān)注。在這一波市場(chǎng)“小陽春”中，韓國(guó)船企成為唯一的獲益者，而中國(guó)與日本船企未獲一筆訂單。如何全面解析這一情況，如何提升我國(guó)LNG船建造能力?應(yīng)從我國(guó)能源安全戰(zhàn)略保障、LNG船建造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈綜合能力提升等方面綜合看待。
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依靠自主化LNG裝備,保障國(guó)家能源安全
黨的十九大以來，我國(guó)加快了治理大氣污染的步伐，奮力打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，建設(shè)美麗中國(guó)。各項(xiàng)環(huán)保政策的穩(wěn)步推進(jìn)，也促使我國(guó)能源結(jié)構(gòu)朝清潔能源的方向快速轉(zhuǎn)變。2017年，我國(guó)進(jìn)口了3780萬噸LNG，成為全球第二大LNG進(jìn)口國(guó)，天然氣消耗量達(dá)到2386億立方米，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比提高到7.3%，天然氣對(duì)外依存度超過38%。2018年年初以來，我國(guó)天然氣進(jìn)口增幅居高不下，今年前7個(gè)月較去年同期增長(zhǎng)34%。可以預(yù)期的是，在未來的5年里，我國(guó)將成為世界第一大LNG進(jìn)口國(guó)。
2018年8月，黨中央、國(guó)務(wù)院從國(guó)家戰(zhàn)略高度，對(duì)油氣行業(yè)發(fā)展作出重要指示，要求在石油和天然氣的布局方面必須做到“買得到，運(yùn)得回，用得起”。這一要求給相關(guān)行業(yè)帶來難得機(jī)遇，也帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
大量進(jìn)口LNG，離不開作為“輸血管道”的LNG運(yùn)輸船。當(dāng)前我國(guó)進(jìn)口LNG依然嚴(yán)重依賴國(guó)外建造的LNG船，對(duì)外運(yùn)力依存度超過6成，存在巨大的運(yùn)輸安全隱患。一旦國(guó)外船東或船企出于政治或經(jīng)濟(jì)目的停止提供運(yùn)力，我國(guó)LNG進(jìn)口將面臨被“卡脖子”的境地。一個(gè)大國(guó)的能源安全，不可能用錢買來。我國(guó)要確保能源運(yùn)輸安全，在油氣貿(mào)易上立于不敗之地，離不開自主化LNG裝備的支撐。
我國(guó)未來對(duì)自主化LNG船的需求迫切。截至2017年年末，我國(guó)已建成LNG接收站17座，分布在沿海11個(gè)省市，總接收能力為5040萬噸/年;當(dāng)前，還有多個(gè)接收站正在建設(shè)中，計(jì)劃在2020年左右投產(chǎn)，屆時(shí)總接收能力將達(dá)到7700萬噸/年。預(yù)計(jì)到2030年，規(guī)劃的新增接收能力為3700萬/噸年，總接收能力將超過1億噸/年。僅從匹配這些新建接收站的LNG物流量來看，未來10年就需要新增LNG運(yùn)力5000萬噸/年左右。以一艘17.4萬立方米級(jí)LNG船為例，該型船往返于澳大利亞與中國(guó)航線可實(shí)現(xiàn)100萬噸/年的運(yùn)力;往返于美國(guó)與中國(guó)航線可實(shí)現(xiàn)50萬噸/年的運(yùn)力。未來10年，我國(guó)LNG接收站需要配套的LNG船為50~100艘，這對(duì)我國(guó)LNG船企和配套行業(yè)來說，意味著廣闊的市場(chǎng)空間和十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
我國(guó)船企奮起直追,突破“圍剿”站穩(wěn)腳跟
當(dāng)前，大型LNG船市場(chǎng)實(shí)際處于“半壟斷”狀態(tài)。全球有建造實(shí)績(jī)的船企不超過13家，其中持有訂單并且仍然活躍的僅有8家。韓國(guó)有3家，分別是大宇造船海洋、現(xiàn)代重工和三星重工，約占70%的市場(chǎng)份額;日本有4家，即三菱重工、川崎重工、今治造船和聯(lián)合造船，約占20%的市場(chǎng)份額;而我國(guó)只有滬東中華造船(集團(tuán))有限公司一家船企進(jìn)入LNG船建造“俱樂部”，約占10%的市場(chǎng)份額。
韓國(guó)三大船企憑借快速更迭技術(shù)的引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)占有率高的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，一直有將日本、中國(guó)船企排擠出去，從而壟斷市場(chǎng)的想法。至今，韓國(guó)船企在LNG船技術(shù)、管理和人才等方面實(shí)行最嚴(yán)格的封鎖保密制度;在價(jià)格上一度采取傾銷打壓策略，阻礙我國(guó)船企拓展客戶，擠壓企業(yè)生存空間，滬東中華一度深陷韓國(guó)三大船企的聯(lián)合“圍剿”之中。令人欣慰的是，滬東中華“十年磨一劍”，通過對(duì)三代LNG船的自主研發(fā)設(shè)計(jì)和建造，完全掌握了核心技術(shù)，形成了可持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展的能力，已成功交付國(guó)內(nèi)外船東4型19艘LNG船，最新承接的第四代LNG船型與韓國(guó)同步，技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，建造質(zhì)量完全可以比肩韓國(guó)船企。在國(guó)際LNG船建造市場(chǎng)，滬東中華牢牢站穩(wěn)了腳跟。
2017年6月，滬東中華在與韓國(guó)三星重工的一場(chǎng)馬拉松式競(jìng)爭(zhēng)中勝出，奪得了為俄羅斯YAMAL項(xiàng)目配套4艘采用第四代技術(shù)的17.4萬立方米LNG船訂單，攬下價(jià)值50多億元人民幣的大單。2017年10月，滬東中華再次打破韓國(guó)船企壟斷，獲得歐洲船東2艘17.4萬立方米LNG浮式儲(chǔ)存及再氣化裝置(LNG-FSRU)訂單。2018年2月，滬東中華又一次在三輪激烈對(duì)抗中勝出，擊敗韓國(guó)現(xiàn)代重工，斬獲目前世界最大的1.86萬立方米LNG加注船訂單。滬東中華成功沖出韓國(guó)船企的“圍剿”，充分彰顯了其在LNG船建造領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，自2017年年初以來，全球累計(jì)成交52筆LNG船和LNG-FSRU訂單。其中，滬東中華接獲訂單量占全球市場(chǎng)約11%的份額。該公司LNG船產(chǎn)能基本完全利用，已沒有2020年左右時(shí)間段的交船船位，因此，對(duì)2018年年初以來的這波訂單潮，已有心無力。
相比韓國(guó)差距猶存,但并非遙不可及
面對(duì)韓國(guó)船企的“圍堵”，我國(guó)船企左突右沖，取得了一定成績(jī)，但也應(yīng)正視其中存在的差距以及面臨的挑戰(zhàn)。為了更好地對(duì)比中韓船企在LNG船建造方面的差距，我們從建造能力、建造質(zhì)量和建造周期三方面著手分析。
從建造能力上看，我國(guó)船企相比韓國(guó)船企存在差距，但并非遙不可及。當(dāng)滬東中華2008年建成交付我國(guó)第一艘14.7萬立方米蒸汽推進(jìn)LNG船時(shí)，韓國(guó)船企已建成第二代Q-FLEX和Q-MAX型低速機(jī)推進(jìn)并配備再液化裝置的LNG船，當(dāng)時(shí)中國(guó)船企與韓國(guó)船企有一代產(chǎn)品的差距。10年來，滬東中華奮起直追，快速突破了第二代、第三代、第四代LNG船的研制難關(guān)，2017年推出的第四代LNG船已與韓國(guó)船企產(chǎn)品同步，差距非常小。
從建造質(zhì)量上看，中國(guó)船企與韓國(guó)船企并駕齊驅(qū)。滬東中華建造的LNG船薄膜型液貨艙，單艙單層氦氣試驗(yàn)漏點(diǎn)不超過5個(gè)，達(dá)到世界一流水平。2017年，商船三井對(duì)全球6家LNG船建造商進(jìn)行綜合評(píng)分排名，滬東中華位列第三。
從建造周期上看，我國(guó)船企必須正視差距，建造周期長(zhǎng)已成為制約我國(guó)船企與韓國(guó)船企競(jìng)爭(zhēng)的瓶頸。我國(guó)船企LNG船建造周期較長(zhǎng)，不僅將勞動(dòng)力成本低的優(yōu)勢(shì)消耗大半，而且對(duì)爭(zhēng)搶訂單不利，因?yàn)樾募钡目蛻舻炔涣恕Ｔ齑芷陂L(zhǎng)，與我國(guó)船企的建造工藝、配套體系、管理水平、用工模式等息息相關(guān)。要改變現(xiàn)狀，不僅需要我國(guó)船企苦練內(nèi)功，同樣需要整個(gè)行業(yè)協(xié)同提升水平。
配套能力弱,嚴(yán)重拉低我國(guó)LNG船競(jìng)爭(zhēng)力
中韓LNG船建造水平的差距，除船企間能力的差距外，還有更深層次的造船業(yè)配套大環(huán)境的差距。發(fā)展高端制造業(yè)，離不開高端材料、機(jī)電設(shè)備的本土化配套和服務(wù)能力支撐，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系協(xié)同運(yùn)作，匯聚成合力，形成良性循環(huán)模式，打造強(qiáng)者恒強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。
韓國(guó)造船業(yè)具備非常完善的產(chǎn)業(yè)配套體系。在LNG船配套需要的特種材料和機(jī)電設(shè)備，如聚氨酯泡沫板、不銹鋼波紋板、玻璃棉、剛性絕緣、柔性絕緣等液艙圍護(hù)系統(tǒng)組件，特種的低溫閥件，低溫管絕緣材料，雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)，低溫氣體壓縮機(jī)，再液化裝置等方面，韓國(guó)都形成了本土配套能力。這也使得韓國(guó)LNG船配套設(shè)備的運(yùn)輸成本低、交付期短，因?yàn)橄嚓P(guān)配套企業(yè)可以提供隨叫隨到的安裝和調(diào)試服務(wù)。得益于健全的配套體系，韓國(guó)船企建造LNG船既可以享受到優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格，又可獲得快速配送和無縫對(duì)接的服務(wù)支持。例如，韓國(guó)船企若現(xiàn)場(chǎng)遇到材料增補(bǔ)和設(shè)備修改的問題，可以在短時(shí)期內(nèi)得到解決。這些優(yōu)勢(shì)最大限度保障了船企生產(chǎn)的連續(xù)性，并縮短了造船周期。同時(shí)，這種產(chǎn)業(yè)協(xié)同還能促進(jìn)行業(yè)間資源互補(bǔ)，形成強(qiáng)大的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)合力。韓國(guó)船企獲得大量的LNG船訂單，帶動(dòng)韓國(guó)的配套企業(yè)發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)，成為全球LNG船的配套中心，從而進(jìn)一步降低成本，并反過來將這種配套紅利“反哺”給船企，助力船企進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2018年，韓國(guó)船企在LNG船市場(chǎng)上“一枝獨(dú)秀”，正是這種產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、整體發(fā)揮合力形成的優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn)。
反觀我國(guó)在LNG船配套所需的特種材料和機(jī)電設(shè)備等，國(guó)產(chǎn)配套能力非常弱，配套企業(yè)屈指可數(shù)，且行業(yè)毫無體系可言，尤其是交付期長(zhǎng)的雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)、低溫閥、低溫氣體壓縮機(jī)等關(guān)重機(jī)電設(shè)備配套方面，配套能力嚴(yán)重不足。
滬東中華建造的LNG船國(guó)產(chǎn)化設(shè)備配套率不足25%，大量的機(jī)電設(shè)備、低溫材料都只能從歐美、韓國(guó)、日本進(jìn)口，價(jià)格高、訂貨周期長(zhǎng)，調(diào)試服務(wù)飽受歐洲眾多“假期”的掣肘，現(xiàn)場(chǎng)施工遇到材料、零部件增補(bǔ)問題，只能陷入漫長(zhǎng)的等待，導(dǎo)致生產(chǎn)時(shí)斷時(shí)續(xù)，效率難以提升，不僅延長(zhǎng)了造船周期，更嚴(yán)重制約了我國(guó)船企LNG船競(jìng)爭(zhēng)能力的提升。
積極發(fā)展配套體系,助推LNG船中國(guó)造
我國(guó)雖然已具備LNG船的自主建造能力，但是與中國(guó)未來成為全球第一大LNG進(jìn)口國(guó)的地位遠(yuǎn)遠(yuǎn)不相匹配。在建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)和美麗中國(guó)的新時(shí)代新征程中，保障能源進(jìn)口的運(yùn)輸安全，需要大力加強(qiáng)和發(fā)展自主化的LNG船產(chǎn)業(yè)體系。
當(dāng)前，我國(guó)LNG船產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，配套體系缺失，行業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力較弱，需要政府積極進(jìn)行引導(dǎo)。未來10年，我國(guó)需要新增50~100艘大型LNG船，而要滿足這一運(yùn)力需求，只能依靠發(fā)展自主化的LNG船裝備。
與此同時(shí)，建造50~100艘大型LNG船，將帶來370億~ 740億元的配套需求，市場(chǎng)空間很大。政府應(yīng)大力引導(dǎo)資本進(jìn)入LNG船配套行業(yè)，通過科研支持、稅收優(yōu)惠、首臺(tái)套補(bǔ)助等激勵(lì)政策，促進(jìn)形成健全的產(chǎn)業(yè)配套體系，彌補(bǔ)我國(guó)LNG船行業(yè)發(fā)展的“短板”，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同的整體優(yōu)勢(shì)。
我國(guó)擁有發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)鏈的巨大潛力和良好基礎(chǔ)，若在國(guó)家政策的引領(lǐng)下，各路資本進(jìn)入配套行業(yè)，逐步健全行業(yè)體系，定能推動(dòng)我國(guó)LNG船的建造能力邁上新臺(tái)階，確保我國(guó)清潔能源在“買得到”后，能夠“運(yùn)得回”。
